Aperçu de FreeAgent

Vue d'ensemble du flux de connexion FreeAgent et du support disponible

Vous ne diffusez pas vos données?

Cette intégration prend également en charge le téléversement intelligent de fichiers. Visitez Téléversement intelligent FreeAgent pour obtenir des instructions détaillées.

Votre institution financière a demandé de consulter, créer ou modifier les données financières de votre entreprise via votre compte FreeAgent. Cela est nécessaire pour vous fournir des services financiers. Vous suivrez un processus de connexion sécurisé pour établir un lien numérique avec votre compte FreeAgent.

Vérifier votre plan logiciel ou votre version

Si vous devez vérifier le plan ou la version du logiciel de comptabilité que vous utilisez, suivez ces étapes dans FreeAgent :

1. Connectez-vous à votre compte FreeAgent.
2. Cliquez sur votre nom d'utilisateur / nom d'organisation pour afficher le menu déroulant.
3. Dans le menu, sélectionnez Facturation pour consulter les détails de votre abonnement actuel.

Se connecter à FreeAgent

Pour établir une connexion numérique avec FreeAgent et permettre à votre institution financière d'accéder à vos données financières, suivez l'URL de lien qui vous a été fournie et complétez ces étapes :

1. Sur l'écran Partagez vos informations financières du flux de connexion, cliquez sur Connecter dans la tuile Comptabilité pour initier une connexion à FreeAgent.

   Il se peut que vous ne voyiez pas cet écran si votre institution financière a désactivé cette sélection. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.

   

2. Sur l'écran Sélectionnez votre logiciel de comptabilité, faites défiler ou recherchez FreeAgent. Cliquez sur la tuile pour sélectionner, puis cliquez sur Suivant.

   

3. Sur l'écran Se connecter à FreeAgent, examinez les données auxquelles vous fournirez l'accès, puis cliquez sur Suivant.

   FreeAgent s'ouvrira dans un nouvel onglet et le flux de connexion passera à l'écran En attente de connexion....

   

4. Dans FreeAgent, connectez-vous avec vos identifiants d'utilisateur habituels et suivez le flux pour approuver la connexion.

   Vos identifiants de connexion restent sécurisés pendant ce processus et ne sont pas partagés avec Codat ou votre institution financière.

   

5. Une fois la connexion confirmée, la fenêtre FreeAgent se fermera et vous serez redirigé vers la dernière étape du flux.

   Cliquez sur Continuer sur l'écran FreeAgent connecté, puis cliquez sur Terminer et quittez le flux.