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Aperçu de FreshBooks

Vue d'ensemble du flux de connexion FreshBooks et du support disponible

Qu'advient-il de mes données?

Pour en savoir plus sur la technologie utilisée pour accéder à vos données et comment elles sont utilisées, consultez Comment nous utilisons vos données.

Votre institution financière a demandé de consulter, créer ou modifier les données financières de votre entreprise via votre compte FreshBooks. Cela est nécessaire pour vous fournir des services financiers. Vous suivrez un processus de connexion sécurisé pour établir un lien numérique avec votre compte FreshBooks.

Vérifier votre plan logiciel ou votre version​

Si vous devez vérifier le plan ou la version du logiciel de comptabilité que vous utilisez, suivez ces étapes dans FreshBooks :

  1. Connectez-vous à votre compte FreshBooks.
  2. Cliquez sur votre photo de profil ou vos initiales dans le coin supérieur droit.
  3. Dans le menu, sélectionnez Facturation et mise à niveau.
  4. Allez à Gérer le plan pour afficher les détails de votre plan et de votre version.

Se connecter à FreshBooks​

Pour établir une connexion numérique avec FreshBooks et permettre à votre institution financière d'accéder à vos données financières, suivez l'URL de lien qui vous a été fournie et complétez ces étapes :

  1. Sur l'écran Partagez vos informations financières du flux de connexion, cliquez sur Connecter dans la tuile Comptabilité pour initier une connexion à FreshBooks.

    Il se peut que vous ne voyiez pas cet écran si votre institution financière a désactivé cette sélection. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.

    Capture d'écran de l'écran Partagez vos informations financières du flux de lien de Codat. Il affiche la Comptabilité, le Commerce, les Services bancaires et les Documents d'affaires avec le bouton Connecter de la section Comptabilité mis en évidence.

  2. Sur l'écran Sélectionnez votre logiciel de comptabilité, faites défiler ou recherchez FreshBooks. Cliquez sur la tuile pour sélectionner, puis cliquez sur Suivant.

    Capture d'écran de l'écran Sélectionnez votre logiciel de comptabilité du flux de lien de Codat. Il affiche une liste d'intégrations. La tuile FreshBooks est sélectionnée.

  3. Sur l'écran Se connecter à FreshBooks, examinez les données auxquelles vous fournirez l'accès, puis cliquez sur Suivant.

    FreshBooks s'ouvrira dans un nouvel onglet et le flux de connexion passera à l'écran En attente de connexion....

    Capture d'écran de l'écran Se connecter à FreshBooks du flux de lien de Codat.

  4. Dans FreshBooks, connectez-vous avec vos identifiants d'utilisateur habituels et suivez le flux pour compléter la connexion.

    Vos identifiants de connexion restent sécurisés pendant ce processus et ne sont pas partagés avec Codat ou votre institution financière.

    Capture d'écran de deux écrans de l'interface FreshBooks demandant un identifiant et un mot de passe et un menu déroulant de sélection d'entreprise et de devise. Une flèche relie les captures d'écran.

  5. Une fois la connexion confirmée, la fenêtre FreshBooks se fermera et vous serez redirigé vers la dernière étape du flux.

    Cliquez sur Continuer sur l'écran FreshBooks connecté, puis cliquez sur Terminer et quittez le flux.

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