Aperçu de QuickBooks Desktop
Vue d'ensemble du flux de connexion QuickBooks Desktop et du support disponible
Votre institution financière a demandé de consulter, créer ou modifier les données financières de votre entreprise via votre compte QuickBooks Desktop. Cela est nécessaire pour vous fournir des services financiers. Vous suivrez un processus de connexion sécurisé pour établir un lien numérique avec votre compte QuickBooks Desktop.
Vérifier votre plan ou version du logiciel
Si vous devez vérifier le plan ou la version du logiciel de comptabilité que vous utilisez, suivez ces étapes dans QuickBooks Desktop :
- Lancez l'application QuickBooks Desktop.
- Dans QBD, appuyez sur la touche F2 de votre clavier.
- Dans la fenêtre Informations sur le produit, vérifiez :
- La fin du nom du produit pour déterminer la version du logiciel.
- La section Versions utilisées dans le fichier pour déterminer la version du logiciel.
Vous pouvez également vérifier votre version du logiciel en vous connectant au Gestionnaire de compte Intuit. Utilisez vos identifiants QBD et sélectionnez Produits et facturation dans la barre latérale pour consulter les détails de l'abonnement et de la version.
Options d'accès prises en charge
Au début du flux de connexion, choisissez la façon dont vous accédez à votre logiciel QuickBooks Desktop. Nous avons besoin de ces informations pour personnaliser les étapes suivantes du flux. Il y a quatre options parmi lesquelles choisir.
| # | Option | Directives |
|---|---|---|
| 1 | Application QuickBooks Desktop | Choisissez cette option si votre application QBD est installée sur votre machine physique et peut être accessible sans Internet. Pour vérifier, naviguez vers Démarrer > Paramètres > Applications sur votre machine et recherchez QuickBooks Desktop. |
| 2 | QuickBooks Enterprise avec Cloud | Avec cette option, vous pouvez accéder à votre version entreprise de QuickBooks depuis n'importe quelle machine avec une connexion Internet active. |
| 3 | Rightworks | Cette option s'applique si vous vous connectez d'abord à une connexion de bureau à distance, puis ouvrez l'application QuickBooks Desktop dans un deuxième temps. |
| 4 | Un autre fournisseur d'hébergement | Choisissez cette option si aucune des options ci-dessus ne s'applique. La connexion peut ne pas fonctionner comme prévu car il s'agit d'une option d'accès non prise en charge. |
Prérequis
Consultez les lignes directrices ci-dessous pour vous préparer à la diffusion des données et assurer une configuration fluide et réussie.
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Vérifiez l'accès administrateur et les permissions
Pour établir une connexion avec succès, vous devez :
- Être administrateur de QuickBooks Desktop ou avoir accès aux identifiants administrateur.
- Avoir la permission d'installer et d'exécuter des applications en tant qu'administrateur sur votre ordinateur.
- Avoir accès à la machine où QuickBooks Desktop est utilisé.
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Choisissez un moment de faible activité
Nous vous recommandons de commencer le parcours de connexion pendant une période de charge de travail plus faible (par exemple, en fin de journée). Pour terminer l'installation du connecteur, vous devrez mettre QuickBooks en mode mono-utilisateur. Cela rend QBD en grande partie inaccessible aux autres utilisateurs.
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Vérifiez votre fichier d'entreprise QuickBooks Desktop
Assurez-vous que votre fichier QuickBooks est sain avant l'installation du Web Connector. Pour ce faire, ouvrez votre fichier d'entreprise QuickBooks Desktop, puis naviguez vers File > Utilities > Verify Data. La durée de ce processus dépend de la quantité de données dont vous disposez. Le processus de vérification met QBD en mode mono-utilisateur, alors planifiez cette étape à un moment qui vous convient le mieux.
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Attendez-vous à des ralentissements de performance
QuickBooks Desktop est une application installée localement, et non dans le nuage. Cela signifie que des blocages temporaires ou des ralentissements durant la synchronisation des données sont attendus, car la machine sera occupée à accéder à de grandes quantités de données.
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Gardez votre système éveillé
Pour que le partage des données se termine avec succès, le Web Connector doit rester ouvert et votre machine doit être éveillée. Fermer le Web Connector ou éteindre votre système durant le processus de synchronisation empêchera la synchronisation de vos données.
Pour empêcher Windows de passer en mode veille, ouvrez Paramètres, puis naviguez vers Système > Alimentation et mise en veille. Sous Veille, définissez Lorsqu'il est branché, mettre le PC en veille après > Jamais. Gardez votre machine branchée.
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Sauvegardez vos données QBD
Si vous utilisez un logiciel tiers pour travailler avec QuickBooks Desktop, comme Rightworks, demandez à votre fournisseur de services de faire une sauvegarde de vos données ou initiez une sauvegarde de données vous-même.
Articles de support
Pour les étapes clés de notre flux QuickBooks Desktop et le dépannage associé, nous fournissons des guides de support dédiés :
Visite interactive
Vous pouvez également suivre notre visite ci-dessous pour voir chaque étape en pratique. Cliquez sur le point clignotant pour commencer.