Aperçu de Dynamics Great Plains

Vue d'ensemble du flux de connexion Dynamics Great Plains et du support disponible

Vous pouvez partager les données financières de cette intégration à l'aide de la méthode Téléversement intelligent. Pour ce faire, cliquez sur le lien de partage de données que vous avez reçu par courriel pour ouvrir le flux de connexion. Ensuite, sélectionnez votre logiciel de comptabilité dans la liste. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour exécuter, télécharger et partager les rapports. Nous avons résumé ces étapes ci-dessous.

Téléverser les factures

Formats de fichier pris en charge : XLS, CSV

1. Ouvrez SmartList en cliquant sur Microsoft Dynamics GP → SmartList (ou appuyez sur Alt + R).
2. Développez Purchasing et cliquez sur Payables Transactions.
3. Cliquez sur l'astérisque (*****) pour afficher toutes les transactions.
4. Cliquez sur Search pour filtrer la liste.
5. Définissez Document Type sur Invoice.
6. (Facultatif) Ajoutez des filtres supplémentaires tels que Document Date (plage de dates) ou Vendor ID.
7. Cliquez sur Columns pour ajouter des champs utiles, tels que Voucher Number, Document Number, Vendor ID, Document Date, Amount ou Distributions (pour les détails des coûts).
8. Cliquez sur le bouton Excel dans la barre d'outils pour exporter.
9. Choisissez l'emplacement de sauvegarde du fichier et cliquez sur Save.
10. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser les fournisseurs

Formats de fichier pris en charge : XLS, CSV

1. Ouvrez SmartList en cliquant sur Microsoft Dynamics GP → SmartList (ou appuyez sur Alt + R).
2. Développez Purchasing et cliquez sur Vendors.
3. Cliquez sur l'astérisque (*****) pour afficher tous les fournisseurs.
4. (Facultatif) Ajoutez des colonnes si nécessaire, telles que Vendor ID, Name, Address ou Phone.
5. Cliquez sur le bouton Excel dans la barre d'outils pour exporter.
6. Choisissez l'emplacement de sauvegarde du fichier et cliquez sur Save.
7. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser les paiements

Formats de fichier pris en charge : XLS, CSV

1. Ouvrez SmartList en cliquant sur Microsoft Dynamics GP → SmartList (ou appuyez sur Alt + R).
2. Développez Purchasing et cliquez sur Payables Transactions.
3. Cliquez sur l'astérisque (*****) pour afficher toutes les transactions.
4. Cliquez sur Search pour définir les filtres.
5. Définissez Document Type sur Payment (ou Check / Manual Payment si vous préférez).
6. (Facultatif) Ajoutez des filtres supplémentaires tels que Document Date (plage de dates) ou Vendor ID.
7. Cliquez sur Columns et ajoutez des champs tels que Payment Number, Document Date, Amount, Vendor ID et Checkbook ID.
8. Cliquez sur le bouton Excel dans la barre d'outils pour exporter.
9. Choisissez l'emplacement de sauvegarde du fichier et cliquez sur Save.
10. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser les dépenses

Formats de fichier pris en charge : XLS, CSV

1. Ouvrez SmartList en cliquant sur Microsoft Dynamics GP → SmartList (ou appuyez sur Alt + R).
2. Développez Purchasing et cliquez sur Payables Transactions.
3. Cliquez sur l'astérisque (*****) pour afficher toutes les données.
4. Cliquez sur Search et filtrez selon vos besoins.
5. Définissez Document Type sur Invoice (ou sélectionnez All pour inclure tous les types de transactions).
6. (Facultatif) Ajoutez des filtres tels que Distribution Account (pour des comptes de coûts spécifiques) ou Document Date.
7. Cliquez sur Columns et ajoutez des détails tels que Distribution Account, Debit Amount, Credit Amount, Tax Amount, Batch ID, Posting Date, Document Number et Vendor ID.
8. Cliquez sur le bouton Excel dans la barre d'outils pour exporter.
9. Choisissez l'emplacement de sauvegarde du fichier et cliquez sur Save.
10. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.