Partagez vos données avec le téléversement intelligent

Apprenez comment fonctionne le partage de données avec le téléversement intelligent et ce que vous devez faire pour vous préparer

Si votre logiciel ne prend pas en charge une connexion en direct, vous pouvez partager vos données en téléversant des fichiers exportés. Des instructions à l'écran adaptées à votre logiciel spécifique vous indiquent exactement quels rapports exporter et comment les téléverser. Nous recevons généralement les données en quelques minutes après le téléversement.

Préparer le téléversement

Examinez ces conseils avant de commencer votre parcours de connexion pour que tout se déroule le plus facilement possible :

Vérifiez que votre logiciel de comptabilité figure dans la liste des logiciels pris en charge pour le téléversement intelligent. S'il n'y figure pas, vous devrez peut-être choisir une option de connexion différente.
Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes connecté à la bonne entreprise dans votre logiciel. Si votre organisation comprend plusieurs entités, vérifiez que vous êtes autorisé à accéder à leurs données.
Vous serez guidé pour exécuter et télécharger des rapports, créer des vues et ajouter des champs. Assurez-vous que vous disposez des accès nécessaires avant de commencer.

Vous extrairez les données suivantes :

Type de rapport	Données requises
Factures	• Date de la facture • Montant de la facture • Date d'échéance • Date de paiement
Fournisseurs	• Nom du fournisseur • Identifiant du fournisseur • Adresse • Détails du compte • Modalités de paiement
Paiements	Nom du fournisseur • Identifiant du fournisseur • Date de paiement • Montant du paiement • Type de paiement (p. ex. chèque, TEF, etc.) • Numéros de factures associés

Nous recommandons également de n'inclure que les fournisseurs actifs et d'exclure les paiements et factures annulés lors de l'exécution des rapports.

Vous partagerez les données du dernier exercice financier, sauf accord contraire. Vérifiez que vous savez comment appliquer les filtres requis.
Certains logiciels de comptabilité peuvent être plus lents que d'autres, surtout pendant les périodes d'utilisation intensive, comme les cycles de paie. Nous vous recommandons de choisir un moment plus calme de la journée pour télécharger les rapports.

Processus de téléversement

De manière générale, le flux de connexion vous guide à travers les étapes énumérées ci-dessous. Les étapes exactes diffèrent pour chaque logiciel de comptabilité pris en charge. Vous pouvez consulter des visites détaillées pour votre logiciel en le localisant dans la navigation ou dans la liste des logiciels pris en charge pour le téléversement intelligent.

Cliquez sur le lien de partage de données que vous avez reçu par courriel pour ouvrir le flux de connexion.
Recherchez et sélectionnez votre logiciel de comptabilité dans la liste.
Examinez les données qu'on vous demande de partager et confirmez votre consentement.
Suivez les instructions à l'écran pour exporter votre rapport Fournisseurs depuis votre logiciel et le téléverser.
Suivez les instructions à l'écran pour exporter votre rapport Factures et le téléverser.
Suivez les instructions à l'écran pour exporter votre rapport Paiements et le téléverser.
Complétez le parcours de téléversement. Vous verrez un écran de confirmation une fois le téléversement terminé.

Visite interactive

Vous pouvez également suivre notre visite ci-dessous pour voir chaque étape en pratique. Cliquez sur le point clignotant pour commencer.

Logiciels pris en charge

Les logiciels de comptabilité énumérés ci-dessous prennent en charge l'option de connexion Téléversement intelligent. Cliquez sur la tuile de votre logiciel pour consulter des visites détaillées de connexion numérique.