Aperçu de Xero

Vue d'ensemble du flux de connexion Xero et du support disponible

Qu'advient-il de mes données?

Pour en savoir plus sur la technologie utilisée pour accéder à vos données et comment elles sont utilisées, consultez Comment nous utilisons vos données.

Votre institution financière a demandé à consulter, créer ou modifier les données financières de votre entreprise via votre compte Xero. Ceci est nécessaire pour vous fournir des services financiers. Vous suivrez un processus de connexion sécurisé pour établir un lien numérique avec votre compte Xero.

Vérifiez votre plan logiciel ou votre version

Si vous devez vérifier le plan ou la version du logiciel de comptabilité que vous utilisez, suivez ces étapes dans Xero :

1. Connectez-vous à votre compte Xero.
2. Cliquez sur le nom de votre organisation, puis sélectionnez My Xero.
3. Dans My Xero, sélectionnez l'onglet Subscriptions.
4. Localisez votre organisation, cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez View subscription.

Se connecter à Xero

Pour établir une connexion numérique avec Xero et permettre à votre institution financière d'accéder à vos données financières, suivez l'URL de lien qui vous a été fournie et complétez ces étapes :

1. Sur l'écran Partagez vos informations financières du flux de connexion, cliquez sur Connecter dans la tuile Comptabilité pour initier une connexion à Xero.

   Il se peut que vous ne voyiez pas cet écran si votre institution financière a désactivé cette sélection. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.

   

2. Sur l'écran Sélectionnez votre logiciel de comptabilité, faites défiler ou recherchez Xero. Cliquez sur la tuile pour sélectionner, puis cliquez sur Suivant.

   

3. Sur l'écran Se connecter à Xero, examinez les données auxquelles vous fournirez l'accès, puis cliquez sur Suivant.

   Xero s'ouvrira dans un nouvel onglet et le flux de connexion passera à l'écran En attente de connexion....

   

4. Dans Xero, connectez-vous avec vos identifiants d'utilisateur habituels et suivez le flux pour compléter la connexion. Il se peut qu'on vous demande de choisir l'entreprise que vous souhaitez connecter.

   Vos identifiants de connexion restent sécurisés pendant ce processus et ne sont pas partagés avec Codat ou votre institution financière.

   

5. Une fois la connexion confirmée, la fenêtre Xero se fermera et vous serez redirigé vers la dernière étape du flux.

   Cliquez sur Continuer sur l'écran Xero connecté, puis cliquez sur Terminer et quittez le flux.