Aperçu de Zoho Books

Vue d'ensemble du flux de connexion Zoho Books et du support disponible

Qu'advient-il de mes données?

Pour en savoir plus sur la technologie utilisée pour accéder à vos données et comment elles sont utilisées, consultez Comment nous utilisons vos données.

Votre institution financière a demandé à consulter, créer ou modifier les données financières de votre entreprise via votre compte Zoho Books. Ceci est nécessaire pour vous fournir des services financiers. Vous suivrez un processus de connexion sécurisé pour établir un lien numérique avec votre compte Zoho Books.

Vérifiez votre plan logiciel ou votre version

Si vous devez vérifier le plan ou la version du logiciel de comptabilité que vous utilisez, suivez ces étapes dans Zoho Books :

1. Connectez-vous à votre compte Zoho Books.
2. Cliquez sur le bouton Cog (⚙) en haut à droite pour accéder au menu Settings.
3. Sélectionnez Manage Subscription dans la section Organization pour voir les détails de votre plan.

Se connecter à Zoho Books

Pour établir une connexion numérique avec Zoho Books et permettre à votre institution financière d'accéder à vos données financières, suivez l'URL de lien qui vous a été fournie et complétez ces étapes :

1. Sur l'écran Partagez vos informations financières du flux de connexion, cliquez sur Connecter dans la tuile Comptabilité pour initier une connexion à Zoho Books.

   Il se peut que vous ne voyiez pas cet écran si votre institution financière a désactivé cette sélection. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.

   

2. Sur l'écran Sélectionnez votre logiciel de comptabilité, faites défiler ou recherchez Zoho Books. Cliquez sur la tuile pour sélectionner, puis cliquez sur Suivant.

   

3. Sur l'écran Se connecter à Zoho Books, examinez les données auxquelles vous fournirez l'accès, puis cliquez sur Suivant.

   Zoho Books s'ouvrira dans un nouvel onglet et le flux de connexion passera à l'écran En attente de connexion....

   

4. Dans Zoho Books, connectez-vous avec vos identifiants d'utilisateur habituels et suivez le flux pour compléter la connexion.

   Vos identifiants de connexion restent sécurisés pendant ce processus et ne sont pas partagés avec Codat ou votre institution financière.

   

5. Une fois la connexion confirmée, la fenêtre Zoho Books se fermera et vous serez redirigé vers la dernière étape du flux.

   Cliquez sur Continuer sur l'écran Zoho Books connecté, puis cliquez sur Terminer et quittez le flux.