Aperçu de Dynamics 365 Business Central

Vue sommaire du flux de connexion Microsoft Dynamics 365 Business Central et du soutien disponible

Qu'arrive-t-il à mes données?

Pour en savoir plus sur la technologie employée pour accéder à vos données et comment elles sont utilisées, consultez Comment nous utilisons vos données.

Votre institution financière a demandé de consulter, créer ou modifier les données financières de votre entreprise via votre compte Microsoft Dynamics 365 Business Central. Cela est nécessaire pour vous fournir des services financiers. Vous suivrez un processus de connexion sécurisé pour établir un lien numérique avec votre compte Dynamics 365 Business Central.

Vérifier votre plan logiciel ou votre version

Si vous devez vérifier le plan ou la version du logiciel de comptabilité que vous utilisez, suivez les étapes ci-dessous dans Dynamics 365 Business Central.

Navigateur Web

1. Connectez-vous à Dynamics 365 Business Central.
2. Cliquez sur le bouton Roue dentée (⚙) en haut à droite pour afficher le menu Paramètres.
3. Sélectionnez Aide et support.
4. Faites défiler jusqu'à À propos de Business Central pour obtenir les informations sur la version.

Application de bureau

1. Ouvrez l'application Business Central et connectez-vous.
2. Cliquez sur le bouton Point d'interrogation (?) en haut à droite pour afficher le menu Aide.
3. Sélectionnez Aide et support.
4. Faites défiler jusqu'à Dépannage pour obtenir les informations sur la version.

Sur site

Dynamics Business Central sur site n'est pas pris en charge.

Se connecter à Dynamics 365 Business Central

Pour établir une connexion numérique avec Dynamics 365 Business Central (BC) et permettre à votre institution financière d'accéder à vos données financières, suivez l'URL de lien qui vous a été fournie et complétez ces étapes:

1. Sur l'écran Partagez vos informations financières du flux de connexion, cliquez sur Connecter dans la tuile Comptabilité pour initier une connexion à Dynamics BC.

   Il se peut que vous ne voyiez pas cet écran si votre institution financière a désactivé cette sélection. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.

   

2. Sur l'écran Sélectionnez votre logiciel de comptabilité, faites défiler ou recherchez Dynamics BC. Cliquez sur la tuile pour sélectionner, puis cliquez sur Suivant.

   

3. Sur l'écran Se connecter à Dynamics 365 Business Central, examinez les données auxquelles vous fournirez l'accès, puis cliquez sur Suivant ou Accepter.

   

4. Sur l'écran Avant de continuer..., examinez les étapes requises pour établir la connexion. Confirmez que vous possédez l'accès administrateur requis tel que détaillé, puis cliquez sur Suivant.

   La fenêtre de connexion Dynamics BC s'ouvrira dans un nouvel onglet et le flux de connexion se mettra à jour vers l'écran En attente de la connexion Dynamics.... Cet écran comporte un guide de dépannage détaillé au bas si vous rencontrez des erreurs lors de la connexion.

   

5. Connectez-vous en utilisant vos identifiants Dynamics 365 Business Central et cliquez sur Suivant.

   Vos identifiants demeurent sécurisés durant ce processus et ne sont pas partagés avec Codat ou votre institution financière.

   

6. Examinez les permissions requises pour recueillir les données de Dynamics 365 Business Central et cliquez sur Accepter.

   

7. Vous serez redirigé vers le flux de connexion, sélectionnez la ou les entreprises pour lesquelles vous souhaitez partager les données et cliquez sur Installer l'extension.

   

8. L'installation de l'extension commencera et peut prendre de 5 à 10 minutes pour se terminer. Gardez cet écran ouvert. Il progressera automatiquement une fois l'installation terminée.

   

9. Une fois l'extension installée avec succès, cliquez sur Continuer sur l'écran Dynamics connecté, puis cliquez sur Terminer et quittez le flux.