Aperçu de Yardi Munis

Vue d'ensemble du flux de connexion Yardi Munis et du support disponible

Vous pouvez partager les données financières de cette intégration à l'aide de la méthode Téléversement intelligent. Pour ce faire, cliquez sur le lien de partage de données que vous avez reçu par courriel pour ouvrir le flux de connexion.

Ensuite, sélectionnez votre logiciel de comptabilité dans la liste. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour exécuter, télécharger et partager les rapports. Nous avons résumé ces étapes ci-dessous.

Téléverser vos factures

Formats de fichier pris en charge : XLS, XLSX, CSV

1. Dans Munis, ouvrez Invoice Central (Financials → Accounts Payable → Invoice Inquiry and Reports → Invoice Central).
2. Définissez Invoice Date From à un an en arrière et Invoice Date To à aujourd'hui.
3. Cliquez sur Search pour générer les résultats.
4. Sélectionnez l'icône Excel dans le ruban pour exporter.
5. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
6. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser vos fournisseurs

Formats de fichier pris en charge : XLS, XLSX, CSV

1. Dans Munis, ouvrez Vendor Central (Financials → Accounts Payable → Vendor Inquiry → Vendor Central).
2. Cliquez sur Search pour récupérer tous les fournisseurs actifs.
3. Une fois la liste affichée, cliquez sur l'icône Excel dans le ruban.
4. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
5. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser vos paiements

Formats de fichier pris en charge : XLS, XLSX, CSV

1. Dans Munis, accédez à Cash Disbursements → Paid Invoice Report.
2. Définissez Check Date From à un an en arrière et Check Date To à aujourd'hui.
3. Cliquez sur Accept pour exécuter le rapport.
4. Lorsque les résultats s'affichent, cliquez sur l'icône Excel pour exporter.
5. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
6. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.

Téléverser vos dépenses

Formats de fichier pris en charge : XLS, XLSX, CSV

1. Dans Munis, ouvrez Expenditure Central (Financials → Purchasing → Expenditure Central).
2. Filtrez la vue en définissant Transaction Date From à un an en arrière.
3. Cliquez sur Search pour actualiser les résultats.
4. Cliquez sur l'icône Excel dans le ruban pour exporter les données.
5. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
6. Téléversez le fichier à l'aide du lien qui vous a été fourni.