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Se connecter à Business Central

Instructions pour partager les données d'entreprise à partir de votre compte Business Central

Pour établir une connexion numérique avec Dynamics 365 Business Central (BC) et permettre à votre institution financière d'accéder à vos données financières, suivez l'URL de lien qui vous a été fournie et complétez ces étapes :

  1. Sur l'écran Partagez vos informations financières du flux de connexion, cliquez sur Connecter dans la tuile Comptabilité pour initier une connexion à Dynamics BC.

    Il se peut que vous ne voyiez pas cet écran si votre institution financière a désactivé cette sélection. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.

    Capture d'écran de l'écran Partagez vos informations financières du flux de lien de Codat. Il répertorie les sections Comptabilité, Commerce, Banque et Documents d'affaires avec le bouton Connecter de la section Comptabilité en surbrillance.

  2. Sur l'écran Sélectionnez votre logiciel de comptabilité, faites défiler ou recherchez Dynamics BC. Cliquez sur la tuile pour sélectionner, puis cliquez sur Suivant.

    Capture d'écran de l'écran Sélectionnez votre logiciel de comptabilité du flux de lien de Codat. Il affiche une liste d'intégrations. La tuile Dynamics BC est sélectionnée.

  3. Sur l'écran Se connecter à Dynamics 365 Business Central, examinez comment vos données seront partagées, puis cliquez sur Accepter.

    Capture d'écran de l'écran Se connecter à Dynamics BC du flux de lien de Codat.

  4. Sur l'écran Avant de continuer..., examinez les étapes requises pour établir la connexion. Confirmez que vous disposez de l'accès administrateur requis tel que détaillé, puis cliquez sur Suivant.

    La fenêtre de connexion Dynamics BC s'ouvrira dans un nouvel onglet et le flux de connexion se mettra à jour vers l'écran En attente de la connexion Dynamics.... Cet écran comporte un guide de dépannage détaillé au bas si vous rencontrez des erreurs lors de la connexion.

    Capture d'écran des écrans avant de continuer et en attente de connexion avec les détails des étapes requises pour établir la connexion.

  5. Connectez-vous en utilisant vos identifiants Dynamics 365 Business Central et cliquez sur Suivant.

    Vos identifiants demeurent sécurisés durant ce processus et ne sont pas partagés avec Codat ou votre institution financière.

    Capture d'écran de l'écran de connexion Microsoft.

  6. Examinez les permissions requises pour recueillir les données de Dynamics 365 Business Central et cliquez sur Accepter.

    Capture d'écran de l'écran de demande de permissions Microsoft.

  7. Vous serez redirigé vers le flux de connexion. Sélectionnez la ou les entreprises pour lesquelles vous souhaitez partager les données, puis cliquez sur Installer l'extension.

    Capture d'écran de l'interface de connexion Dynamics BC avec le menu déroulant de sélection multi-entreprises.

  8. L'installation de l'extension commencera et peut prendre de 5 à 10 minutes pour se terminer. Gardez cet écran ouvert. Il progressera automatiquement une fois l'installation terminée.

    Capture d'écran de l'écran de connexion Dynamics BC avec l'installation de l'extension en cours.

  9. Une fois l'extension installée, cliquez sur Continuer sur l'écran Dynamics connecté pour compléter la connexion.

    Capture d'écran d'un écran de connexion Dynamics BC réussie.

Visite interactive​

Vous pouvez également suivre notre visite ci-dessous pour voir chaque étape en pratique. Cliquez sur le point clignotant pour commencer.

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